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A differenza del suo fratello gemello, Jackson, Jessa lottava con il suo peso e aveva pochissimi amici. Jackson era un atleta e l'epitome della popolarità, mentre Jessa si sentiva invisibile. Noah era il classico ragazzo "in" a scuola: carismatico, benvoluto e indubbiamente affascinante. A peggiorare le cose, era il migliore amico di Jackson e il più grande bullo di Jessa. Durante il loro ultimo anno di liceo, Jessa decide che era giunto il momento di acquisire un po' di fiducia in sé stessa, trovare la sua vera bellezza e non essere più la gemella invisibile. Mentre Jessa si trasformava, comincia ad attirare l'attenzione di tutti intorno a lei, specialmente di Noah. Noah, inizialmente accecato dalla sua percezione di Jessa come semplice sorella di Jackson, iniziò a vederla sotto una nuova luce. Come aveva fatto a diventare la donna affascinante che invadeva i suoi pensieri? Quando era diventata l'oggetto delle sue fantasie? Unisciti a Jessa nel suo viaggio da essere lo zimbello della classe a una giovane donna sicura di sé e desiderabile, sorprendendo persino Noah mentre rivela la persona incredibile che è sempre stata dentro di sé.

Freya è la figlia adottiva della coppia di guerrieri del Branco di Mezzanotte. Non aveva un odore, quindi tutti pensavano che non avesse un lupo, proprio come gli umani.

Matteo Harith è il principe Lycan, presto re, che stava aspettando la sua compagna. Aveva sentito il suo odore nove anni fa nel palazzo, ma dopo di allora non l'aveva mai trovata, nonostante l'avesse cercata ovunque.

Quando Matteo fu incaricato dal re suo padre di indagare sul caso di un branco che era stato sterminato, si trasferì nel Branco di Mezzanotte e trovò Freya.

Nel momento in cui Matteo scese dal suo SUV, Freya scoprì che lui era il suo compagno. Ma Matteo non riusciva a sentirla affatto. Un torneo che si era tenuto all'interno del branco fece sì che Matteo trovasse Freya come sua compagna quando i loro occhi si incontrarono.

Quando Matteo finalmente sentì l'odore di Freya, fu anche il momento in cui lei ricordò cosa era successo nella sua infanzia e che il palazzo aveva rifiutato di aiutarli quando avevano chiesto, causando la morte dei suoi genitori biologici. Cosa farà Matteo quando Freya incolperà i reali e vorrà rifiutarlo anche dopo che si sono marchiati a vicenda?