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Freya è la figlia adottiva della coppia di guerrieri del Branco di Mezzanotte. Non aveva un odore, quindi tutti pensavano che non avesse un lupo, proprio come gli umani.

Matteo Harith è il principe Lycan, presto re, che stava aspettando la sua compagna. Aveva sentito il suo odore nove anni fa nel palazzo, ma dopo di allora non l'aveva mai trovata, nonostante l'avesse cercata ovunque.

Quando Matteo fu incaricato dal re suo padre di indagare sul caso di un branco che era stato sterminato, si trasferì nel Branco di Mezzanotte e trovò Freya.

Nel momento in cui Matteo scese dal suo SUV, Freya scoprì che lui era il suo compagno. Ma Matteo non riusciva a sentirla affatto. Un torneo che si era tenuto all'interno del branco fece sì che Matteo trovasse Freya come sua compagna quando i loro occhi si incontrarono.

Quando Matteo finalmente sentì l'odore di Freya, fu anche il momento in cui lei ricordò cosa era successo nella sua infanzia e che il palazzo aveva rifiutato di aiutarli quando avevano chiesto, causando la morte dei suoi genitori biologici. Cosa farà Matteo quando Freya incolperà i reali e vorrà rifiutarlo anche dopo che si sono marchiati a vicenda?

"Ti voglio, Fenris," sussurra Lyra, "Lupo e uomo, tutto di te."
La fame bruta lampeggia negli occhi di Fenris. Lui ringhia piano, le sue braccia forti si avvolgono intorno a lei e la tirano stretta contro il suo corpo. Fanno l'amore sotto la luce della luna piena.
"Non ho mai permesso a nessuno di avvicinarsi così tanto durante una luna piena prima d'ora."
"Sono onorata di essere la prima," sorride Lyra, "E un po' compiaciuta di essere riuscita a domare il grande lupo cattivo."
Fenris ridacchia, il suono rimbomba nel suo petto. "La notte è ancora giovane, e io sono tutt'altro che domato."


In un mondo dove la magia oscura e le bestie antiche si scontrano, una potente strega di nome Lyra si imbatte in una profezia vecchia di secoli che predice la fine del mondo. Per prevenire questa catastrofe, deve formare un'alleanza con Fenris, un lupo mannaro emarginato e cupo. Mentre corrono contro il tempo per decifrare indizi criptici e raccogliere artefatti mistici, la loro iniziale diffidenza si trasforma lentamente in un amore proibito. Con fazioni opposte di creature soprannaturali che li cacciano e le loro stesse nature contrastanti che minacciano di separarli, Lyra e Fenris devono superare le loro differenze per salvare non solo il mondo, ma anche loro stessi.