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Durante un evento di team-building, Isabella entrò per sbaglio nella tenda sbagliata e finì per passare una notte con il suo capo, Sebastian! Per proteggere il suo lavoro, decise di nascondere l'incidente, ma Sebastian la notò e iniziò a corteggiarla. Gradualmente, gli sforzi di Sebastian risvegliarono dei sentimenti in Isabella. Tuttavia, fu colpita da due rivelazioni scioccanti: era incinta e Sebastian era fidanzato e stava per sposarsi.
(tre capitoli a settimana)

Freya è la figlia adottiva della coppia di guerrieri del Branco di Mezzanotte. Non aveva un odore, quindi tutti pensavano che non avesse un lupo, proprio come gli umani.

Matteo Harith è il principe Lycan, presto re, che stava aspettando la sua compagna. Aveva sentito il suo odore nove anni fa nel palazzo, ma dopo di allora non l'aveva mai trovata, nonostante l'avesse cercata ovunque.

Quando Matteo fu incaricato dal re suo padre di indagare sul caso di un branco che era stato sterminato, si trasferì nel Branco di Mezzanotte e trovò Freya.

Nel momento in cui Matteo scese dal suo SUV, Freya scoprì che lui era il suo compagno. Ma Matteo non riusciva a sentirla affatto. Un torneo che si era tenuto all'interno del branco fece sì che Matteo trovasse Freya come sua compagna quando i loro occhi si incontrarono.

Quando Matteo finalmente sentì l'odore di Freya, fu anche il momento in cui lei ricordò cosa era successo nella sua infanzia e che il palazzo aveva rifiutato di aiutarli quando avevano chiesto, causando la morte dei suoi genitori biologici. Cosa farà Matteo quando Freya incolperà i reali e vorrà rifiutarlo anche dopo che si sono marchiati a vicenda?