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Freya è la figlia adottiva della coppia di guerrieri del Branco di Mezzanotte. Non aveva un odore, quindi tutti pensavano che non avesse un lupo, proprio come gli umani.

Matteo Harith è il principe Lycan, presto re, che stava aspettando la sua compagna. Aveva sentito il suo odore nove anni fa nel palazzo, ma dopo di allora non l'aveva mai trovata, nonostante l'avesse cercata ovunque.

Quando Matteo fu incaricato dal re suo padre di indagare sul caso di un branco che era stato sterminato, si trasferì nel Branco di Mezzanotte e trovò Freya.

Nel momento in cui Matteo scese dal suo SUV, Freya scoprì che lui era il suo compagno. Ma Matteo non riusciva a sentirla affatto. Un torneo che si era tenuto all'interno del branco fece sì che Matteo trovasse Freya come sua compagna quando i loro occhi si incontrarono.

Quando Matteo finalmente sentì l'odore di Freya, fu anche il momento in cui lei ricordò cosa era successo nella sua infanzia e che il palazzo aveva rifiutato di aiutarli quando avevano chiesto, causando la morte dei suoi genitori biologici. Cosa farà Matteo quando Freya incolperà i reali e vorrà rifiutarlo anche dopo che si sono marchiati a vicenda?

Dopo essere stata abbandonata al confine del territorio del Branco del Fiume Blu, Rain viene cresciuta nell'orfanotrofio come strega, dove diventa la migliore amica di Jessica Tompson, un'orfana lupo mannaro del branco. Dopo il diciassettesimo compleanno di Jessica, quest'ultima dice a Rain che devono fuggire dal branco per salvarla da un destino orribile. Ma prima che possano partire, Odett, una cucciola di cinque anni, entra nelle loro vite, e decidono di portarla con loro per assicurarsi che non condivida lo stesso destino di Rain. Dopo la loro fuga, si trovano in pericolo nei boschi mentre cercano di dirigersi a sud verso New Orleans nel tentativo di trovare una strega che aiuti Rain a usare la sua magia. Ma presto scopriranno che la Dea della Luna ha un piano per Rain e la sua nuova famiglia. Viene strappata dalla sua vita miserabile e gettata su una montagna russa di alti e bassi, trovando il compagno donato dalla dea, scoprendo il passato della sua famiglia e persino combattendo una guerra per salvare tutte le specie soprannaturali. Quale sarà il loro destino? Troverà il suo lieto fine?