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Deborah, sulla quarantina, è arrabbiata come una biscia per aver perso la testa. Scarica un'app di incontri e si imbatte in Mr. R., un tipo che sembra uscito dai suoi sogni più proibiti. Lui la invita a cena e Deborah, tutta emozionata, accetta.

Ma prima di arrivare all'appuntamento, cede alla tentazione e si concede a uno sconosciuto irresistibile. Ma, santo cielo, il rimorso morale la colpisce forte e scappa via come un gatto spaventato.

Ma il destino è un figlio di buona donna e decide di giocare un brutto scherzo a questa storia: quello sconosciuto è il suo nuovo capo. Ora, Deborah dovrà lottare per gestire la tensione sessuale in ufficio mentre cerca di nascondere il fuoco che brucia dentro di lei ogni volta che incrocia lo sguardo di quel mascalzone.

Freya è la figlia adottiva della coppia di guerrieri del Branco di Mezzanotte. Non aveva un odore, quindi tutti pensavano che non avesse un lupo, proprio come gli umani.

Matteo Harith è il principe Lycan, presto re, che stava aspettando la sua compagna. Aveva sentito il suo odore nove anni fa nel palazzo, ma dopo di allora non l'aveva mai trovata, nonostante l'avesse cercata ovunque.

Quando Matteo fu incaricato dal re suo padre di indagare sul caso di un branco che era stato sterminato, si trasferì nel Branco di Mezzanotte e trovò Freya.

Nel momento in cui Matteo scese dal suo SUV, Freya scoprì che lui era il suo compagno. Ma Matteo non riusciva a sentirla affatto. Un torneo che si era tenuto all'interno del branco fece sì che Matteo trovasse Freya come sua compagna quando i loro occhi si incontrarono.

Quando Matteo finalmente sentì l'odore di Freya, fu anche il momento in cui lei ricordò cosa era successo nella sua infanzia e che il palazzo aveva rifiutato di aiutarli quando avevano chiesto, causando la morte dei suoi genitori biologici. Cosa farà Matteo quando Freya incolperà i reali e vorrà rifiutarlo anche dopo che si sono marchiati a vicenda?