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El festival de la Luna Llena de Lupercalia está en pleno apogeo.

Un evento de fertilidad donde los machos se vuelven locos para cazar y aparearse.
Alpha Jasper, mi compañero, lidera el Bosque de la Tormenta hacia la cueva sagrada para comenzar todo, pero yo me quedo atrás.
A pesar de nuestros tres años de apareamiento, no me he transformado en mi loba, ni he producido el ansiado heredero. La manada está furiosa y mis suegros me desprecian.
La Diosa Luna no me ha favorecido; he fallado no solo a mi compañero, sino también a mi manada. Jasper me adora, pero la sensación de ser una carga para él me carcome. Entonces, un día lo libero. Con otra Luna a su lado, Jasper puede tener el sucesor que necesita y que la manada anhela.

En el Pueblo Humano, encuentro lo que anhelo: aceptación, respeto, amor. Soy exitosa y ahora estoy asquerosamente rica. También he robado el corazón del soltero más esquivo del estado; somos la pareja humana perfecta.
Pero mi felicidad no duró. Pierdo la memoria en un accidente de bote y luego descubro que estoy embarazada. Mi novio afirma ser el padre y no tengo más remedio que creerle.
Pasaron los años, pero el Alpha no se rindió y siguió buscándome. Hasta que me encuentra, al lado del Rey del Reino Real.
Y entonces Jasper se enfrenta a un dilema: cortejar a la mujer del Rey es fatal. Y cuando el vínculo de compañeros entre nosotros se reactivó, de repente me encuentro entre dos compañeros. Tengo que elegir. Solo cuando la Diosa Luna revela su plan y Lupercalia debe inclinarse ante mí...

—¡COMPAÑERA!— aulló mi lobo Jax cuando vio por primera vez a la niña de 10 años escondida detrás de las piernas de mi Beta. No podía creer lo que oía, no soy un pervertido, pero ¿cómo podría una cachorra ser mi compañera? Pero Jax estaba decidido. La pequeña Mercedes del clan Luna Plateada es la pequeña Luna de nuestro clan.

Después de que el Alfa Zane de Luna de Medianoche convenciera a sus padres y al Alfa de Luna Plateada de que la pequeña Mercedes era su compañera destinada, se les permitió encontrarse en los clanes de cada uno. Pero él sabe que no puede reclamar a Mercedes hasta que ella tenga dieciocho años y lo reconozca también como su compañero. Los dos desarrollan un vínculo platónico cercano, son inseparables hasta que el celoso hijo del Alfa se enamora de la hermosa Mercedes. Glary hace grandes esfuerzos para seducir a Mercedes, incluso prometiéndole hacerla su Luna. El Alfa Ahri se une a su hijo y prohíbe a la pareja verse más.

Para empeorar las cosas, acusan falsamente al padre de Mercedes, el Beta de Luna Plateada, de fraude y traición y lo condenan a muerte. Mercedes debe entonces elegir: emparejarse con el hijo del Alfa, Glary, o ver a su padre ejecutado. Pero entonces resulta que Luna Plateada ha subestimado seriamente al Alfa Zane...