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El padre de Graciella es el Alfa de la Manada Creciente en América del Norte, y ella vive su vida rodeada de su amorosa familia. Siendo la menor, la tratan como a una mascota. Su padre no logra realizar el festival anual de la luna llena, y como resultado, la diosa de la luna exige ser apaciguada. La suerte recae en Graciella, quien es entregada como sacrificio; la diosa de la luna le quita su lobo y se convierte en humana.

Por el odio hacia su familia y sintiéndose traicionada, huye de casa y vaga hasta los límites de su manada, donde se encuentra con el Alfa prohibido, Romeo, quien está maldito.

Él es muy apuesto pero un lobo Ultima; una simple mirada de sus ojos cuando está enojado puede destruir a cualquier hombre lobo o humano. Su ira lo llevó a eliminar a su padre en su vida anterior para tomar el control de su manada. La diosa de la luna se enfureció con él y lo maldijo, convirtiéndolo en un lobo Ultima al reencarnarse.

El único remedio para que vuelva a ser un hombre lobo normal sería el amor verdadero de una mujer. Él está desesperanzado de conseguirlo, ya que todas las mujeres huyen de él y no puede vivir en la manada con los demás debido a su naturaleza peligrosa, a pesar de ser extremadamente apuesto y rico.

Graciella y Romeo notan una fuerte atracción y sentimientos el uno por el otro al encontrarse.

¿Se quedará Graciella y redimirá a Romeo de su maldición o huirá como las demás mujeres?

Los hombres lobo sufren terriblemente bajo el reinado de su reina tirana, Pandora, quien hace de su vida un infierno y encarcela a su amado príncipe, Douglas. La diosa de la luna ve esto y decide venir al mundo como humana para salvar a sus hijos de esta malvada reina. Para lograrlo, necesita que el hombre que elija como compañero acepte un matrimonio por contrato con ella. Ese hombre es el encantador Príncipe Douglas. Él termina rechazándola y Pandora lanza grandes ataques contra ella, haciendo que sus posibilidades de cumplir su misión parezcan sombrías. Pase lo que pase, ella debe imponer su voluntad y alcanzar sus objetivos, pero Douglas no está dispuesto a trabajar con ella.
¿Qué sucederá cuando él se niegue obstinadamente a aceptarla como su compañera?
¿Cómo reaccionará ella ante este rechazo?
¿Qué hará en este caso para salvar a los hombres lobo?

Emily fue capturada a los quince años cuando el Alfa Riden mató a su manada. Se enamoró del hijo del alfa, Ryan, pero cuando él desapareció, su vida empeoró. Cuando no hubo señales del Alfa y la Luna, Jeremy logró salvarla. Pero cuando el alfa Riden los persigue a ella y a Jeremy, Johnny decide traer a un viejo amigo. Ahora ella tenía que elegir entre la venganza y el amor.