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Après avoir été abandonnée à la frontière du territoire de la meute de la Rivière Bleue, Rain est élevée dans un orphelinat en tant que sorcière, où elle devient la meilleure amie de Jessica Tompson, une orpheline loup-garou de la meute. Après le dix-septième anniversaire de Jessica, celle-ci dit à Rain qu'elles doivent s'échapper de la meute pour sauver Rain d'un destin horrible. Mais avant qu'elles ne puissent partir, Odett, une petite louve errante de cinq ans, entre dans leur vie, et elles décident de l'emmener avec elles pour s'assurer qu'elle ne partage pas le même sort que Rain. Après leur départ, elles rencontrent des dangers dans les bois alors qu'elles tentent de se diriger vers le sud, vers la Nouvelle-Orléans, dans l'espoir de trouver une sorcière qui aidera Rain à maîtriser sa magie. Mais bientôt, elles découvriront que la Déesse de la Lune a un plan pour Rain et sa nouvelle famille. Elle est arrachée à sa vie misérable et plongée dans une montagne russe d'émotions, trouvant son compagnon donné par la déesse, découvrant le passé de sa famille, et même combattant une guerre pour sauver toutes les espèces surnaturelles. Quel sera leur destin ? Trouvera-t-elle son bonheur ?

Ambrosia et Jackson ont parcouru un long chemin depuis leur première rencontre. La paix a été maintenue grâce aux batailles difficiles qu'ils ont dû mener, mais elle a été perturbée par son frère. Ambrosia doit prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie : traquer son frère et maîtriser le chaos qu'il est si déterminé à créer.

Ensemble, ils recrutent l'aide du conseil ainsi que de la reine sorcière noire pour les aider à maintenir l'équilibre et à protéger tout le monde. Le passé d'Ambrosia sera révélé pour comprendre pourquoi son frère la déteste au point de vouloir l'effacer de l'histoire et créer un nouvel avenir où les vampires peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tout n'est pas ce qu'il semble. Une nouvelle lignée de vampires fait son apparition, attirant davantage l'attention sur qui elle est vraiment. Dans cette histoire, nous verrons les luttes d'Ambrosia et si elle est capable de maintenir la paix.