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Vor vielen Jahren verließ Paul MacKenzie Apple Bay mit gebrochenem Herzen, nachdem seine Mutter sich für seinen missbräuchlichen Stiefvater und gegen ihn entschieden hatte. Trotz all der Schwierigkeiten, denen er sich allein stellen musste, wuchs Paul heran und wurde ein erfolgreicher Schriftsteller.

Serena Ellison war noch ein Kind, als der Bruder ihrer besten Freundin und ihre Jugendliebe ohne ein Wort das Zuhause verließ. Jahre später kreuzen sich ihre Wege während eines Urlaubs auf Hawaii, und Serena beschließt, dass sie ihn überzeugen muss, nach Hause zurückzukehren, bevor es zu spät ist, die zerbrochenen Bande zu heilen.

Aria Woods ist ein menschliches Mädchen, das mit ihren Eltern im "Werwolf-Königreich" lebt. Ihr Leben ist ziemlich einfach: Tagsüber arbeitet sie mit ihren Eltern auf dem Bauernhof, und nachts trainiert sie heimlich mit ihrer besten Freundin Blair.

Eines Nachts traf sie zwei Vampire, Ethan und Mason, aus dem benachbarten Königreich. Dies veränderte ihr Leben, als sie sich in Mason verliebte. Der Hybrid in ihr begann aufgrund von Masons Anwesenheit zu erwachen.

In der Nacht von Arias 18. Geburtstag trafen sie sich alle an ihrem üblichen Treffpunkt und spürten, dass sich viele Menschen ihnen näherten. Bevor sie die Situation erfassen konnten, wurden sie angegriffen.

Wird Aria sich in einen Hybrid verwandeln, um ihre Liebsten zu schützen? Wird es ihr Leben für immer verändern?