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Nachdem sie an der Grenze des Territoriums des Blue River Rudels ausgesetzt wurde, wächst Rain im Waisenhaus als Hexe auf, wo sie beste Freundinnen mit Jessica Tompson wird, einer Werwolfwaise aus dem Rudel. Nach Jessicas siebzehntem Geburtstag erzählt Jessica Rain, dass sie aus dem Rudel fliehen müssen, um Rain vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren. Doch bevor sie gehen können, tritt Odett, ein fünfjähriger streunender Welpe, in ihr Leben, und sie beschließen, sie mitzunehmen, um sicherzustellen, dass sie nicht dasselbe Schicksal wie Rain erleidet. Nachdem sie das Rudel verlassen haben, geraten sie im Wald in Gefahr, während sie versuchen, sich auf den Weg nach Süden nach New Orleans zu machen, um eine Hexe zu finden, die Rain helfen wird, ihre Magie zu beherrschen. Doch bald werden sie entdecken, dass die Mondgöttin einen Plan für Rain und ihre neu gefundene Familie hat. Sie wird aus ihrem elenden Leben gerissen und auf eine Achterbahnfahrt der Höhen und Tiefen geworfen, findet ihren von der Göttin bestimmten Gefährten, entdeckt die Vergangenheit ihrer Familie und kämpft sogar in einem Krieg, um alle übernatürlichen Wesen zu retten. Was wird ihr Schicksal bringen? Wird sie ihr glückliches Ende finden?

Ambrosia und Jackson haben seit ihrem ersten Treffen einen langen Weg zurückgelegt. Der Frieden wurde durch die schwierigen Kämpfe, die sie führen mussten, bewahrt, doch nun wird er durch ihren Bruder gestört. Ambrosia steht vor einer der schwersten Entscheidungen ihres Lebens: Sie muss ihren Bruder jagen und das Chaos, das er so entschlossen zu schaffen versucht, unter Kontrolle bringen.

Gemeinsam rekrutieren sie die Hilfe des Rates sowie der dunklen Hexenkönigin, um im Kampf das Gleichgewicht zu wahren und alle zu schützen. Ambrosias Vergangenheit wird beleuchtet, um zu verstehen, warum ihr Bruder sie so sehr verabscheut, dass er versucht, sie aus der Geschichte zu tilgen und eine neue Zukunft zu schaffen, in der Vampire tun und lassen können, was sie wollen. Doch nichts ist, wie es scheint. Eine neue Linie von Vampiren tritt ins Licht und lenkt mehr Aufmerksamkeit darauf, wer und was sie wirklich ist. In dieser Geschichte werden wir Ambrosias Kämpfe sehen und ob es ihr gelingt, den Frieden zu bewahren.